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2023-03-01-广州期货-【每周经济观察】2月人流物流恢复，工业生产稳步开工

2023-03-01 袁*飞 17页 1.79M

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广州期货要点：2月人流物流恢复，工业生产稳步开工2月20日-2月24日一周行情回顾上半周，权益及商品市场昔涨，而在下半周开始回调，交易主线缺失，静待两会召开。债市陷入“紧资金、宽信用”怪相，资金利率快速向政策利率回归，而长端利率,2月高频数据观测√生产端，2月工业生产主要开工率稳步回暖，汽车相关开工率明显回升：节后开工率陆续恢复，但受今年春节返乡过年彩纳，开工率的恢复速度整体不如去年同期。其中，钢铁行业上游樵化开工率、钢厂高铝开工率超去年同期，螺纹钢、线材开工率环比回升但低于去年同期，PTA开工率环比提升基本与去年同期特平，而汽车钢胎开工率止跌回升，环比及同比均转正需求端，人流车流出行情况已恢复至超疫情前水平：从道路拥脐情况话，中大城市均已较2019年同期更为拥堵，其中北、上、广拥堵指数较疫情前提高20%以上，从地铁客运量看，大部分城市亦超疫情前水平，一线城市中，北京基本恢复，上海、广州、深圳胶2019年同期分别提高7%、11%和65%需求端，基建修复优于房地产：键相关主要产品开工率自2022年10月开始持续回落，而在春节后明显回暖：房地产土拍市场边际小相回暖，房地产销售维持低迷但有回暖迹象需求端，汽车销售后劲不足：2022年11月以来乘用车销售同比增速转负。疫情后、春节后“爆发性”消费还未出现美国经济运行及美联储货币政策动向观测美国经济韧性仍存，就业市场依然偏强：美国2月Mkit制造业PMI环比回升至47.8，服务业PMI大幅环比回升至荣枯线以上，密歇根大学消费者信心指数2月数据亦小幅回暖，说明经济韧性仍在，而就业市场数据显示劳动功供需仍偏紧，1月新增非农51.7万人元超市场预期，2月份每周初次申请失业金人数相对稳定，无明显回落美联储2月议息会议纪要公布，强化继续紧缩货币的预期：美联储官员预期未来将有更多的加息(“further increases”),几乎全部与会者(“almost all")赞成25bp幅度的加息，一些("afew”")与会者更倾向于50bp;不少("a number of”)与会者认为金融环境的放松阿能导致货币政策更趋于紧缩市场已修正前期对货币政策转向的好预期，预计年内对边加息节奏的预期仍将来回摇摆：债、汇、贵金已回吐今年以来对货币政策转向预期的行情，市预期持续修正风险提示：疫清形势超预期；稳增长政策超预期；海外局势变化超预期

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