2023-03-02-国信证券-海泰新能-扩张中的光伏组件新锐，上游价格回归带动盈利显著修复.pdf - 光伏组件能源产业行业分类 - 报告派

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国信证券证券研究报告GUOSEN SECURITIES内容目录公司概况：河北唐山光伏组件生产商..5公司沿革：聚焦光伏组件，产业链持续向下延伸5股权架构：实际控制人明确，股权结构集中…发展战略：做强组件基本盘，兼营关联环节…业务模式：以销定产，产能利用率维持在较高水平12增长空间：光伏组件业务未来或维持较高增速…13组件介绍：光伏产业链的利润兑现环节，战略意义重大13市场空间：光伏行业发展潜力大，未来几年或维持较高增速组件价格：硅料产能释放，产业链成本有望回归合理区间竞争格局：组件环节集中度或持续提升…财务分析：业务潜力充足，运营能力较优23收入结构分析：客户多元，海外业务潜力充足…23盈利能力分析：净利率相对稳定，提升空间充足…24费用支出分析：三费相对稳定，部分科目优于同业现金流分析：各类现金流稳步提升，整体保持稳定.26营运能力分析：存货周转率接近平均水平，固定资产周转率较优资本结构分析：适度稳健，负债率接近行业平均水平27盈利预测…未来3年业绩预测29估值与投资建议…绝对估值：13.42元31相对估值：12.7-13.5元.…投资建议3233财务预测与估值…请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

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