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国信证券证券研究报告GUOSEN SECURITIES内容目录公司概况：光伏电池片设备龙头，全面布局N型电池技术5光伏电池片设备龙头，全方位布局电池片技术路线…5一致行动协议提高决策效率，股权激励彰显长期发展信心8营收快速增长，盈利能力企稳回升9行业分析：N型电池片时代到来，TOPCon率先放量…全球光伏新增装机容量持续增长，N型电池片时代到来……13TOPCon:当下N型电池技术的扩产主力HJT:成本偏高制约HUT大规模产业化，目前扩产以新玩家为主23钙钛矿：叠层钙钛矿理论效率40%+，目前仍处于产业早期阶段.…………………26行业空间：预计2022/2025年电池片设备空间242/615亿元.CAGR为36%29光伏设备竞争格局：基于技术先发优势形成高集中度格局…30公司分析：当下受益T0PCon扩产加速，HJT、钙钛矿未来可期…32回顾历史：PERC时代龙头，积累优质客户资源…聚焦当下：受益T0PCon扩产加速，PE-Poy、激光SE助力公司提升市占率…34展望未来：HT、钙钛矿持续取得突破，半导体湿法拓展成长空间…35盈利预测.38假设前提…38未来3年业绩预测…39估值与投资建议…绝对估值：156.72-174.35元.…40相对估值：153.66-170.94元.投资建议：维持“买入”评级附表：财务预测与估值…免责声明…请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容