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公司深度研究SOOCHOW SECURITIES内容目录1.一体化龙头，持续稳使发展…1.1.垂直一体化龙头，持续稳健发展1.2.营收、净利润稳步增长，内部控制优秀.61.3.光伏组件为公司核心业务，稳定增长101.4.公司注重研发，新电池技术持续推进2.光伏需求星辰大海，组件龙头强者恒强112.1.光伏需求星辰大海，长期空间广阔…112.1.1.海内外需求高增，全球多点开花112.2.组件集中度持续提升，行业龙头受益.122.2.1.竞争格局逐渐集中，龙头强者恒强122.2.2.N型时代到来，渗透率加速提升.142.3.硅料降价打开需求空间，组件厂量利双升153.深修内功的老牌龙头，一体化+品牌渠道实力穗健.153.1.一体化水平高，成本管控铸就盈利优势163.2.品牌渠道积淀深厚，龙头优势明显…173.3.组件出货持续提升，降本+溢价支撑高盈利水平204.N型时代，一体化产能再深化…4.1.N型推进布局，龙头技术持续领先…4.2.拓展产能布局，保障海外高溢价市场224.3.发展储能+辅材，一体化双向拓展5。盈利预测与投资建议…6。风险提示…2/28东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分