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2023-03-08 娣玲 18页 2.17M

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国金证券宏观专题研究报告内容目录一、热点思考近期水泥变化，透露的信息？.…5二、产需高频追踪：上游投资活动仍在修复，商品房成交高于去年同期。10三、物流人流跟踪：东北地区人流显著恢复，线下消费恢复至2021年七成·1517图表目录图表1：2023年专项债发行前置放量.…5图表2：基建节后开工近九成，后续工作量形成值得关注…图表3：超七成水泥用于基建、地产领域..5图表4：水泥与基建、地产合计投资具有较强同步性图表5：水泥与地产前端开工、施工活动更为相关…图表6：水泥应用在基建的交通运输、水利公共设施方面·图表7：水泥不同地区生产情况明显分化...图表8：华北华东水泥生产分化映射两地地产投资分化..…6图表9：水泥行业产能仍维持高位图表10：华北华东水泥生产分化映射两地地产投资分化.…图表11：水泥需求与库存指标呈明显的反向变动关系…图表12：水泥产需相对变化可通过库存指标体现.…图表13：全国各地水泥错峰生产天数差异显著…图表14：节后华东地区水泥生产情况明显改善.…图表15：节后华北地区水泥生产情况依然低迷…8图表16：华东水泥库存去化缘于供需改善，华北则不然..…8图表17：地产投资占固定资产投资比重加速回落..图表8：近期水泥产量变动与基建投资变动更为同步...…8图表19：中南、华东、西南地区水泥生产好于其他地区图表20：西南、中南地区水泥需求好于其他地区…9图表21：中南地区水泥开工生产已超过往同期水平..9图表22：西南地区水泥需求水平基本持平2021年同期.9图表23：华东、华中、西南地区工程项目开工相对较好…10图表24：中南、华东、西南地区专项债提前批颜度较大…10图表5：节后铁路货运运输货物延续回升.…10图表26：节后全国快递物流恢复强度已达节前水平....102

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