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2023-03-08 清*哥 14页 754.2K

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行业研究HUAAN RESEARCH2)关注消费复苏主线之智能控制器、物联网模组，目前全球家电厂商已进入本轮库存周期末期，并将在上半年陆续补充库存，随着国内消货政策刺激、地产修复以及海外通胀缓解，市场有望在今年下半年看到需求的向好。智能控制器厂商将受益于消费复苏的贝塔以及布局汽车电子+储能新能源等阿尔法，或迎来双击行情，建议关注标的为拓邦股份、麦格米特、和而泰、振邦智能等，3)关注军工信惠化。进入十四五第三年，军工信息化渗透率有望加速，整个行业维持较高景气度。推荐上海輸讯、盛路通信：卫星领域，推荐航天宏图、华测导航，其中，低轨卫星互联网建议重点关注信科移动，公司承担参与了国家重大科技专项中多项6G课题，在持续开展5G6G星地融合通信技术的研究与睑证，由于公司目前尚未盈利，存在一定预期差。●风险提示国防信息化建设进度不及预期。敬请参阅末页重要声明及评级说明2/14证券研究报告

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