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财信证券CHASING SECURITIES公司研究报告我们认为降本压力下滑动轴承的渗透率有望快速提升。>非标租度高、村补和设计壁垒高。滑动轴承的非标准化程度较高，公司产品的技术壁垒正是体现在根据不同应用倾城的各种工况要求，选择不同的高分子材料配方、材科制备和加工工艺。以金属塑科聚合物自润滑卷制轴承为例，产品以优质低碳钢为基体，中间烧结铜合金，表面涂覆PTE或其他高分子材料聚合物为主，但中间层的铜合金和表面涂覆层的材料，需要根据滑动轴承在风电的特殊工作工况进行特殊配方和加工。>重利预测与估佳。23年下游需求回暖、疫情消退、原材料价格回落趋稳，公司产能利用率有望进一步提高。风电新增装机和以大代小均有望维持较高增长、降本诉求下滑动轴承的渗透率有望在挂机测试后提速，我们看好公司在汽车和风电领城的高毛利率和高成长性，预计公司2022-2024年实现管收12/14.5/18亿元，归母净利涧1.69/2.31/3.03亿元，eps为0.57/0.77/1.02元，对应PE为34.47/25.30/19.26倍，给予23年30-40倍PE,合理区间23.1-30.8元，维持公司“买入”评级。此报告仅供内部客户参考2

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