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泰和新材(002254)动态点评Eastmoney Securities【投资建议】作为国内芳纶龙头，公司芳纶产能释放进展顺利，布局芳纶涂覆隔膜有望为公司打开新市场。我们预计2022-2024年公司营收分别为37.50/51.80/75.51亿元，归母净利润分别为4.55/8.73/14.18亿元，EPS分别为0.53/1.01/1.64元，对应市盈率分别为50.42/26.29/16.20倍，给予“增持”评级。2021A2022E2023E2024E营业收入（百万元）4404.013750.135180.427550.69增长率()80.41%-14.85%38.14%45.75%EBITDA(百万元)1508.62819.181397.771937.68965.66455.46873.461417.78元)增长率()270.45%-52.83%91.77%62.32%EPS(元/股)1.410.531.011.64市盈率(P/E)13.9150.4226.2916.203.395.632.902.46EV/EBITDA8.7527.2915.1510.47【风险提示】◆下游需求不及预期：◆芳纶涂覆隔膜产能释放不及预期。数请阅读本报告正文后各项声明2