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信达证券CINDA SECURITIES公司自动化三大核心增长逻辑为：1)产品序列扩张：公司未来将从大型PLC向中大型PLC下沉，配齐高中端PLC产品线，并深化机器人、SCADA工业软件等自动化产品布局，同时具备向DCS及DCS控制系统扩张的能力；2)增量+存量替换逻辑：双碳时代+国产替代背景下，以钢铁行业为代表的流程型行业“有必要+有能力”大力投入资本开支布局智能制造；大型PLC/DCS将逐渐开始进入到存量替换新周期；自动化产品标准化程度更高，跨行业扩张潜力十足；3)毛利率提升逻辑：自动化产品毛利率较高，有望带动整体盈利能力提升，>工业互联网平台厚积薄发，夯实智能制造云化基石公司高度重视工业互联网的发展，自主研发工业互联网平台宝联登n'Plat和人工智能中台等，工业互联网的布局一方面给公司打开成长新曲线，另一方面有望增强公司智能制造核心竞争力。在双碳时代，以钢铁、冶金、石化、化工为代表的高耗能流程行业，面临着“降本、增效、提质”的迫切需求，以工业互联网为代表的智能制造新技术将发挥核心作用，流程行业“有能力+有需求”大力进行资本开支推动工业互联网发展；国家大力推动数字经济，工业互联网平台作为数字经济的核心底座和组成部分，持续受到国家政策的强力支持，公司工业互联网平台nPlat连续三年持续入围工信部“双跨”平台，排名稳步提升，为未来发展开辟了新的成长赛道；从长远来看，PLC等自动化产品云化为大势所趋，而工业互联网平台是自动化产品云化的基础，为自动化云化筑就坚实根基，云化PLC有望助力公司实现弯道超车，持续夯实公司智能制造产业龙头地位，伴随亿吨宝武数智化转型，信化业务发展空间大背靠宝武大平台，乘数智化转型的战略东风，公司作为宝武集团“一基五元”战略中信息化的基石、智能制造核心，伴随亿吨宝武数智化转型，信息化发展空间大，公司是可以从L0做到L5的工业软件企业，信息化产品包括MES、B、WMS、MOM等，其中，MES产品近几年在国内企业市占率排名中稳居第一，已应用到多个行业。在“双限”、“双控”背景下，国家对于钢铁行业发展提出了“大力发展智能制造”、“加快推进兼并重组”、“严禁新增钢铁产能”等要求，宝武集团作为全球最大钢铁集团，并购重组进展不断加快，将从“信息系统的更新替换+工业互联网平台的深化布局+自动化控制系统改造及新增需求+云计算部署需求”四方面大幅提升对于公司智能制造业务的霄求，公司传统软件业务也早已拓展到除宝武集团以外的钢铁企业，以及非钢领域，未来成长空间广阔，DC供需格局诚变利好龙头，公司IDC业务进入投放新周期短期DC行业供需格局演变利好龙头，公司作为批发型IDC龙头将核心受蓝，同时DC业务将进入投放新周期，有望带来盈利+估值的戴维斯双击，短期来看，国家对于能耗、电力、安全合规等管控趋严，大量老旧、不合规机房被取缔，以及雪求向核心地段大规模&绿色DC倾斜，使得优势DC龙头竞争优势越发强劲，长期来看，DC行业需求将随着新应用爆发而持续增长，“资源禀赋+工业软件能力”结合赋予了公司DC业务得天独厚的能力禀赋，上一轮1DC建设投放时间周期为2013-2020年，共计投建与上架近3万个标准机柜，从2021年开始，公司启动宝之云华北宣化+宝之云上海罗泾五期机房项目，共计超5万个标准机柜，若我们不考虑其他新建机房项目，便已经是前一轮投放量的1.7倍，从2021年开始，新建项目部分机柜已经开始投放上架，未来随着上架率的持续提升，将赋能公司持续成长，请阅读最后一页免责声明及信息拔露http:/www.cindasc.Com2

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