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2023-03-19-安信证券-金卡智能-“智慧燃气+智慧水务”双轮驱动，数字中国主线下物联网表计龙头腾飞在即

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本报告仅供Choice东方财富使用，请勿传阅。安信证券ESSENCE SECURITIES公司近年来凭借智慧燃气相关经验，积极向智慧水务领域拓展，在|。T平台中增加水务应用场景，发挥智慧水务和智慧燃气在技术、供应链和销售渠道方面协同作用。公司智慧水务业务也涵盖整条产业链，包括智能数据采集、智能网络传输、智慧业务运营，并一直延伸到C端用户的智慧服务。目前公司已经开发了各类民用和工商业智能水务终端通过5GNB-I0T网络将海量业务数据汇集于金卡云PaaS平台，为水务企业提供运行调度、漏损治理、数据驾驶舱等各项应用功能。截止现在，公司已与包括北京自来水、上海城投水务集团、广州水务集团、杭州水务集团等超过400家客户达成业务合作关系。智慧水务业务近年来扩张迅速，根据公司公告，2021年、2022年上半年，公司智能水务终端及系统分别实现收入1.1亿元、0.65亿元，同比增速分别高达87.7%、111.3%。目前瞻布局直能计量业务，打开长期成长空间：据《中国氢能产业白皮书》测算，到2050年氢能在我国能源体系中的占比预计将达到10%，氢气年需求量将达到6000万吨，氢能产业发展空间巨大。公司前瞻布局氢能源计量领域，已成功研发质量流量计和智能控制系统，可用于氢能产业链中运输、储藏、加氢等多个环节。公司成功研发的主要产品为TBQM型气体涡轮流量计和TUS型高压超声流量计，其中TBQM型气体涡轮流量计通过了DNV GL(挪威船社)在氢气与天然气混合气体计量测试，是国内唯一一家通过5%、10%、15%及30%等的氢气掺混测试，在精准度、可靠性、稳定性方面与国际相媲美。期待后续氢能产业发展下公司计量产品放量，为公司打开长期成长空间。目投资建议：2022年9月公司发布股权激励，2022-2024业绩考核要求分别为2022年净利润不低于2.44亿元、2022-2023年两年累计净利润不低于5.37亿元、2022-2024年三年累计净利润不低于8.88亿元。我们预计公司2022年-2024年的收入分别为28.67亿元、34.60亿元、40.95亿元，增速分别为24.6%、20.7%、18.4%；净利润分别为2.81亿元、3.23亿元、3.74亿元，增速分别为5.3%、15.0%、15.6%,成长性突出；首次给予买入-A的投资评级，6个月目标价为14.5元。目风险提示：政策推进不及预期，行业竞争加剧，下游需求不及预期。2020A2021A2022E2023E2024E1.934.22,301.22,866.53.459.54.094.9111.3266.8280.9323.2373.50.260.620.650.750.87本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。