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医药生物下降5.86%，港股创新药板块跑赢恒生指数3.93个百分点。ADC是目前肿瘤治疗领域最受市场关注的热点研究方向之一，已逐渐步入收获期。我们建议关注三类国内布局ADC产品的创新药企业：一是靶，点、适应症差异化布局，研发进度领先的ADC药物开发企业，相关标的：荣昌生物、浙江医药、科伦药业、恒瑞医药、华东医药、石药集团等：二是拥有ADC技术平台优势的企业，相关标的：荣昌生物、恒瑞医药、多禧生物等：三是提供ADC研发一体化服务的CXO企业，相关标的：药明生物、皓元医药、美迪西等。风险提示政策变化超预期：研发失败风险等。2