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中信建投-电子行业周报：全球晶圆厂设备支出将超千亿美元，蔚来发布第三款纯电SUV-220619

2023-03-29 杨****l 17页 1.49M

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中信建投证券CHINA SECURITIES电子行业动态研究报告的苹果代工业务，进一步提高份额，在较低的代工成本下，实现盈利与营收规模的提升。目前苹果仍是当下消费电子领域产品力领先，极具创新能力的公司，虽然今年消费电子市场面临较大增长压力，但苹果产业链具备较强的业绩确定性，建议选择产业链中优质龙头标的低位布局。3、汽车电子：蔚来发布第三款纯电SUV车型ES7,汽车智能化、电动化趋势长期持续6月15日，蔚来发布旗下第三款纯电动SUV车型一一蔚来ES7,新车主打中大型5座SUV,基于蔚来NT2.0平台打造，售价46.8万元~54.8万元，将于今年8月28日正式开启交付。ES7是蔚来加速最快的SUV车型，百公里加速3.9s,是国内首批可以合法拖挂房车、挂车上路的乘用车。智能化配置方面，搭载了蔚来超感系统Aquila,全车共有33个感知硬件，包括1个激光雷达（图达通猎鹰），7个800万像素高清摄像头，4个300万像素高感光环视摄像头、5个毫米波雷达，12个超声波传感器等。计算平台方面，搭载由4颗英伟达O-X芯片组成的蔚来ADAM超算平台，算力达到1OI6TOPS,并配有蔚来最新的自动驾驶技术NAD。此外，还应用了ARWR技术的全景数字座舱PanoCinema,联合开发专属AR眼镜，可投射出视距6米，等效201英寸的超大屏幕，配合全新256色数字光幕氛围灯和杜比全景声以及7.1.4沉浸声音响系统。我们认为，蔚来等造车新势力密集发布新车型，逐步覆盖低中高档汽车市场，进一步刺激消费者购置电车的需求，将持续引领汽车智能化、电动化趋势，产业链相关公司将迎来发展机遇，建议关注智能车方向：功率半导体、传感器、MCU、存储和模拟。4、被动元件：消费类MLCC需求持续疲弱，高端和特殊品类市场长期向好受全球通货膨胀影响，下半年需求回升或将受阻，对智能手机、笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品市场的影响更为显著，下半年消费类MLCC需求可能将持续疲弱，根据TrendForce.,自2lQI至22Ql,消费类MLCC全年价格平均已下跌5~10%，22Q2平均价格再度调降3~5%，2022年下半年消费类MLCC报价压力未减，价格恐续再跌36%。但高端MLCC规格和特殊品类需求仍持续成长，聚合物以及铝电解电容等其他产品交期已长达20周左右，主要因电动车、充电桩平均用量提升。铝电解电容更是自2020年底开始持续涨价至今，2021年12月，日本铝电解电容龙头大厂佳美工已率先对某台系电源大厂的铝质电容合约价调涨10%，2022年4月，日本铝电解电容大厂尼吉康也针对全品项调涨1%，主要系俄乌战争影响铝供给的背景下铝电解电容需求也较稳健，截至目前仍未看到降价趋势。MLCC市场已出现两极化趋势，虽然下半年消费电子需求恢复进度或将减慢，但是汽车芯片不足逐步缓解，物流回归正常改善长短料问题，在汽车、通信、工控等市场需求强劲支撑下，高端MLCC和特殊品类市场增长势头长期向好。5、投资建议：半导体：材料（雅克科技、沪硅产业、神工股份）、功率半导体（士兰微、时代电气、闻泰科技）、AOT(瑞芯微、晶晨股份)、模拟芯片（思瑞浦、圣邦股份、芯朋微、纳芯微）、存储芯片（兆易创新）、设备（长川科技、拓荆科技、北方华创)、其他（澜起科技、中颖电子）：消费电子：立讯精密、长信科技、长盈精密：汽车电子：电连技术、东山精密、联创电子、韦尔股份：被动元件：三环集团、顺络电子、风华高科。6、风险提示：中美贸易/科技摩擦升级风险：5G应用不及预期：元件缺货造成终瑞出货不及预期：原材料成本上涨风险。请参阅最后一页的重要声明

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