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2023-03-29-山西证券-广立微-“WAT设备+数据分析软件+海外业务”三轮驱动，提升未来业绩确定性

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山西证券股份有限公司SHANXI SECURITIES CO.,LTD.公司研究/公司快报具为抓手，打开海外集成电路数据分析之门：在WAT测试设备方面，公司自去年己经开始升级优化WAT通用机型T4000,并计划在2023年使用该款机型进行海外硬件业务市场的拓展：同时，公司将招募更多的具有国际化经验和管理能力的优秀人才加快新技术、新产品开发，为海外市场的拓展添砖加瓦。未来海外市场将进一步拓宽公司的市场。投资建议>预计2023-2025年，公司营业收入分别为6.38/10.03/17.01亿元，同比79.4%、57.2%、69.6%:归母净利润分别为1.91/3.32/6.15亿元，同比增长56.1%、73.8%、853%,对应EPS为0.95/1.663.08元。以2023年3月28日收盘价103.9元计算，2023-2025年PE分别为108.8X/62.6X/33.8X。维持“买入-A”评级。风险提示晶圆厂扩产不及预期：新产品开发不及预期：软件业务进展及客户拓展不及预期。财务数据与估值：会计年度2021A2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）1983566381.0031,701YoY(%)59.979.579.457.269.6净利润（百万元）64122191332615YoY(%)27.892.056.173.885.3毛利率(%)76.567.871.174.977.40.320.610.951.663.08ROE(%)17.63.85.89214.7PE(倍)326.0169.8108.862.633.8PVB(倍)57.26.56.35.84.9净利率(%)32.234.429.933.136.2资料来源：最闻，山西证券研究所请务必阅读最后一页胶票评级说明和免责声明2