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开源证券-理想汽车-W(02015.HK)港股公司首次覆盖报告：差异化聚焦增程式中大型SUV市场-220217

2023-03-29 C********e 19页 2.22M

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目录1、理想汽车：聚焦“家庭+智能”的造车新势力……2、市场定位：聚焦家庭应用场景，增程为主，储备电动平台…2.1、理想汽车聚焦中大型SUV市场22、采取增程式过渡方案，兼具纯电动及混动汽车的优势2.3、同步储备L4级纯电动平台，目标2023年量产3、竞品对比：主打性价比，注重高续航、安全性、智能化体验.84、产品方向：智能座舱先行，辅以L2.5自动驾驶，完善软件交互体验4.1、短期：智能座舱为主，自动泻驶为辅…94.2、长期：软件定义汽车，持续投入智能化系统4.2.1、自动驾驶：目前提供L2.5,规划于2022/2024年分别实现L3L4量产应用114.22、智能座舱：智能化升级，提升安全性、软件质量及用户体验………115、生产环节：设计面向成本，尽快实现规模经济6、销售模式：采取直销+数字化，提升销售效率…7、盈利预测与投资建议…16附：财务预测摘要（单位：百万人民币）.17图表目录图1：理想汽车三大股东兼具互联网及汽车领域创业经验…图2：新能源汽车销量渐增，增程式电动车增速高于平均图3：理想0心交付量稳步提升图4：乘用车换购及增购用户占比持续抬升图5：SUV销量占比于2015-2017年间明显提升、而后稳中有升…图6：2018年以来紧凑型及小型SUV销量疲软，中型及以上SUV销量逐年抬升（单位：百万辆）5图7：新能源汽车公共车桩比变化不大6图8：充电站保有量南北分布不均.…图9：增程式电动汽车兼具纯电及混动汽车的优势…图10：实现超充能力的电动汽车为公司下一发展目标…图11：消货者在购买新能源汽车的考量因素中更重视动力、安全、品牌及性价比.8图12：理想汽车首创四屏交互系统.10图13：理想汽车规划于2022/2024年分别实现L3L4量产应用图15：理想汽车具有较高的平均单店销售数（单位辆）13图16：公司单车销售及管理货用较低（单位：千元/辆）………13图17：公司预计2021年底直营零售中心将达200家…表1：理想0爬主打高性价比，在同价位车型中强调高续航、安全性，加速表现略差.8表2：公司通过OTA实现软件更新迭代表3：理想汽车营收大幅提升，归母净利润预计将于2023年扭亏为盈.…表4：同业基本面及估值对比（单位：亿美元）……请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明2/19