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2023-03-29-南京证券--有色周汇报：风险事件导致避险情绪发酵进一步推高贵金属价格

2023-03-30 J******A 9页 2.57M

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南京证券股份有限公司NSCNANJING SECURITIES CO.LTD内国内对江西云母锂资源乱象出手政治，但预计碳酸锂价格将在供给端大幅释放下延续低位。终端新能源车目前价格战进入白热化，特斯拉、蔚小理等均谋求以量补价，对上中游压价明显。需求方面新能源车销量1-2月同比增速不及市场普遍预期。从中长期来看我们建议继续逢低关注锂精矿高自给率的天齐锂业、永兴材料、赣锋锂业、中矿资源、融捷股份等。>稀土及小金属：本周氧化错钕价格55.6万元/吨，钕铁硼价格250元/千克，本周价格均下跌明显。近期轻稀土价格延续回落，短期内因国家稀土指标暂未公布，生产商受原矿价格较高影响开工率一般。3月北方稀土挂牌价中氧化错钕下调400元/吨，金属错钕下调500元/吨，市场对稀土价格进一步走弱预期导致错钕价格延续低位。近期特斯拉宣布在下一代电机中采用无稀土电机，此消息一出，稀土资源和磁材加工相关个股跌幅较大，从基本面来看目前技术尚不支持新型高效无稀土电机进行替换，特斯拉此举更多是为价格战准备，同时因稀土原料价格高位和处于资源自供率考虑。如果电动车领域电机采用无稀土的铁氧体等电机势必会影响一部分高效性能，目前比亚迪等其余车商并未跟进这一战略。我们建议继续逢低关注磁材加工企业金力永磁、正海磁材、中科三环等，同时逢低关注中重稀土龙头中国稀土。>贵金属：本周黄金价432.42元/克，周上涨3.5%。银价5021元/千克，周上涨4.6%。近期黄金价格不断走高，美国SVB硅谷银行、瑞信等风险事件频出，侧面显现出美联储连续加息对市场的恶性影响，避险情绪发酵下，黄金价格不断被推高。出于避险和交易衰退的预期，我们建议继续逢低关注银泰黄金、赤峰黄金、湖南黄金等。>投资建议小结：建议逢低关注紫金矿业、海亮股份、南山铝业、中国稀土、盛和资源、金力永磁、银泰黄金、赤峰黄金等。风险提示：各金属下游需求不及预期、各金属供应端因疫情反复或国际政治环境等因素开采不及预期、全球宏观流动性变化、国内政策变动风险等。请务必阅读正文之后的重要法律声明