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2023-03-30-安信证券-青鸟消防-无惧外部扰动，全年业绩符合预期

2023-04-02 武**瑞 5页 842.29K

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本报告仅供Choice东方财富使用，请勿传阅。安信证券ESSENCE SECURITIES(4)储能消防实现从0到1的跨越。2022年度公司储能消防类项目累计发货金额超过4000万元，代表性项目包括汉星储能舱项目、通辽开鲁115MW储能系统项目、阿拉善项目451MW/90MWh数字储能电站(云储)、中广核进贤县前坊风力（光伏)发电项目、龙源盱眙储能电池集装箱项目、大张山储能消防项目、亿纬林洋储能项目、华能达坂城风电场二期50MW项目、宁波慈溪氢电耦合直流微网项目配套储能项目、古浪150万千瓦“源网荷储一体化”项目等等。(5)气体类业务得到稳步发展。其中气体检测业务13.23亿元，yoy+15.09%,自动灭火业务3.46亿元，yoy+3.55%(6)智慧消防产品渗透率进一步提升。“青鸟消防云”截至2022年末上线的单位家数超过2.5万家，上线点位总数超过237万个。预计公司2023-2025年的营收分别为57.94、72.85、92.01亿元，同比增速分别为25.90%、25.72%、26.31%，净利润分别为7.67、9.19、12.23亿元，同比增速分别为34.64%、19.87%、33.05%，对应P分别为25、21、16倍，维持“买入-A”评级。回风险提示：市场竞争加刷，下游房地产行业景气度下行导致公司坏账增加，应急疏散业务进展不及预期；工业领城（含储能）业务拓展不及预期。2021A2022A2023E2024E2025E主营收入3,863.44.602.45.794.47.284.79.201.3529.8569.6766.9919.31.223.10.941.011.091.301.736.2710.279.019.9911.292021A2022A2023E2024E2025E市盈率（倍）29.026.925.020.815.7市후（倍）4.32.63.02.72.413.7%12.4%13.2%12.6%13.3%15.0%9.8%12.1%13.1%15.4%0.9%0.0%1.0%1.2%1.6%ROIG36.9%23.5%26.3%39.9%35.4%本报告版权属于安信证券股份有恨公司，各项声明请参见报告尾页。2