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2023-04-04-东方财富证券-德方纳米-2022年报点评：磷酸铁锂产销两旺，新产品有望放量

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东方财富证券德方纳米(300769)2022年报点评Eastmoney Securities【投资建议】◆行业竞争日趋激烈，碳酸锂价格下跌使公司23年原料库存减值。然而考虑到公司产能逐步释放后有望继续保持竞争优势，我们上调对公司23年的营收、利润预期。上调公司2023年营业收入预测至283.68亿元，同时新增2024/2025年营收预测298.18/360.87亿元，同比增速分别为25.76%、5.11%、21.03%,归母净利润分别为23.67、31.42、41.10亿元，同比变化-0.57%、32.75%、30.83%，现价对应PE为14、10、8倍，维持“增持”评级。2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）22557.0828368.2729817.8236087.19355.30%25.76%5.11%21.03%EBITDA(百万元)3430.743452.634287.035422.73归属母公司净利润（百万2380.202366.563141.704110.43元)增长率()188.36%-0.57%32.75%30.83%EPS(元/股)14.2513.6218.0823.6616.1113.9110.488.014.532.942.301.79EV/EBITDA13.288.856.614.54【风险提示】◆行业竞争加刷：◆原材料价格波动：◆产能建设进度不及预期。散请阅滨本报告正文后各项声明2