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2023-04-07-国海证券-中国能建-2022年报点评报告：经营稳中有进，新能源业务快速增长

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证券研究报告碳”背景下，新能源装机运营有望保持稳定增速，公司作为龙头有望持续受益，综合考虑2023年绿电装机增速及新型火电改造情况，我们适当上调盈利预测，预计公司2023-2025年实现归母净利润分别为91.27、108.9、123.95亿元，对应PE分别为11.42、9.57、8.41倍，维持公司“买入”评级，■风险提示：光伏、风电新增装机容量不及预期：新增火电规划落地不及预期：能源等新基建投资增速不及预期：全社会用电霄求出现下滑：宏观经济波动风险，2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）366393423146477547523975增长率()151310归母净利润（百万元）780991271089012395增长率()201714摊薄每股收益（元）0.190.220.260.30ROE(%)8899P/E12.7211.429.578.41P/B0.940.940.850.78P/S0.260.250.20EV/EBITDA8.6512.678.538.52资料来源：Mnd资讯、国海证券研究所请务必阅读正文后免黄条款部分2