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民生证券MINSHENG SECURITIES华凯易佰(300592)/商业零售及社会服务目录1华凯易佰：历时三年成功实现战略转型，成为泛品类跨境电商龙头…11基本概况：跨境电商以泛品业务起家，逐步形成“泛品+精品+电商服务”的业务组合312股权&激励：业绩对赌超额完成，员工持股计划上调考核指标…………81.3财务概况：利率维持稳定上升，企业发展转危为安………………102跨境电商行业：行业规模和渗透率不断提升，欧美经济增长放缓利好高性价比产品…132.2趋势：欧美经济增长放缓，高性价比产品韧性足……163供应链优势：稳定供应链打造40w+SKU的泛品业务，亿迈"平台(B2B2C)赋能中小跨境电商，打开成长空间193.1供应链系统：完备的采购、物流、仓储、供应商管理体系，形成稳定的供应链…193.2亿迈平台：一站式跨境电商综合服务平台，收入占比不断提升，224信息化优势：2018年布局A1GC,智能系统降本增效…5盈利预测与投资建议…315.1盈利预测假设与业务拆分315.2估值分析325.3投资建议326风险提示…插图目录.…表格目录…本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告