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Yd源达证券研究报告/行业研究报告日期：2023年04月03日政策需求共振，国内储能扬帆起航储能专题研究系列一投资要点投资评级：看好首次)政策端：“双碳”目标正加速，能源转型推动储能发展分析师：吴起涤2020年9月，第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平主席提出“双碳”执业登记编号：A0190523020001目标，走绿色发展的必由之路。能源结构转型是实现碳中和的关键路径，但由wuqidi@yd.com.cn于电网消纳能力有限，能源转型带来诸多挑战。储能能够有效提升电网接纳清洁能源的能力，解决大规模清洁能源接入带来的电网安全稳定问题。储能指数与沪深300指数走势对比>需求端：经济性改善+电站配储拉动储能需求一方面，我国在原有商业模式的基础上，探索独立储能新模式，储能的经济性不断提升；另一方面，各省市分别对大型风光电站提出配储要求。我们预计2023年我国储能需求为24.6GW/53.6GWh,同比87.0%/104.3%.长期来看，20随着新能源发电量占比的进一步提升，预计我国新能源的配储比例与配储时长都将提升，预计至2025年我国储能总需求将达到64.4GW/158.2GWh,2021-2025年复合增长率为52.7%/60.8%。储能技术多元化发展，电化学储能发展迅速因成本低、寿命长、技术成熟，物理机械储能，尤其是抽水蓄能应用广泛，但受地理环境制约、投资高、建设周期长等影响发展渐缓；电磁储能和光热储能综合效率高，但尚处于技术开发阶段；电化学储能性价比高，已经进入商业化阶段，随成本的逐新降低，我们认为电化学储能将是新型储能的主要应用类型。建议关注产业链上下游优质公司：1)电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能。2)变流器：阳光电源、固德威。3)系统集成：南网科技、国电南瑞、四方股份。>风险提示配套政策落地风险；新能源装机不及预期风险；原材料价格波动风险；技术颠覆风险。请阅读最后评级说明和重要声明Yd源达目录一、能源结构转型趋势明确，储能重要性不断凸显…1.“双碳”目标正加速，能源转型趋势明确2.电网消纳能力有限，能源转型带来诸多挑战.………63.储能在能源转型中扮演着重要角色，重要性不断凸显7二、商业模式不断改善，储能需求快速放量.…91.探索独立储能商业新模式，破解储能收益难题…92.国内外装机量快速提升，配储有望成为主流发展模式.103.电站规划装机加速，市场空间潜力庞大…13三、技术路线多点开花，商业化进展持续推进..……151储能技术多元化发展，电化学储能为业界主流方向.152.电化学储能系统是以电池为核心的综合能源控制系统173.中游部件制造：产业链核心环节，储能成本下降的关键.19四、投资建议22五、风险提示23图表目录图1：零碳路径能源排放模型.…5图2：零碳路径模型能源排放结构图5图3：电网消纳能力阶段图.6图4：典型日光伏功率曲线.…7图5：弃光机理图.…图6：弃风机理图.…8图7：储能应用场景.…8图8：全球累计储能装机规模10图9：国内累计储能装机规模.…图10：2022年全国新型储能装机各技术占比图11：全国电化学储能市场累计装机规模2

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