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华金证类华发集团旗下企业公司快报/输变电设各Ⅲ◆投资建议：公司是电缆行业龙头企业，将受益行业集中度提升，海缆技术储备多年，有望贡献新增量：电池业券和智慧机场业券订单饱满，23年多项产能扩张，看好公司发展前景。预计20232025年归母净利润分别为10.52亿、15.65亿及22.01亿：EPS分别为0.47元、0.71元及0.99元：对应PE分别为11.5、7.7及5.5倍，首次覆益，给予“买入-A”的投资评级。◆风险提示：宏观经济周期波动、原材料价格大幅上涨，新品研发低于预期，市场竞争加副、国家产业政策调整。会计年度2021A2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）20,87121.68028,83339,27854,105YoY(%)5.43.933.036.237.7净利润（百万元）5315521,0521,5652,201YoY(%)131.44.090.648.840.6毛利率(%)13.812.918.918.517.40.240.250.470.710.99ROE(%)14.613.120.322.724.4PE(倍)22.721.911.57.75.5PB(倍)3.22.82.31.7净利率(%)2.52.53.64.04.1http://ww.huajinsc.cn/2/5请务必阅读正文之后的免责条款部分