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申港证券SHENGANG SECURITIES科博达(603786.SH)年报点评报告徽大众、蔚来、长安等客户市场，就近提供产品生产配套。我们预测公司2023-2025年营业收入为43.1亿元、53.9亿元、67.2亿元，同比增长27.5%、25%、24.6%，归垂冲利涧为5.6亿元、6.9亿元、8.3亿元，同比增长23.7%、23.4%、21.5%，对应PE分别为39.9、32.3、26.6倍。考虑公司作为国内灯控龙头，新产品新客户拓展顺利，给于公司2023年50情PE的估风险提示：汽车销量不及预期，汇率波动风险，客户集中度较高风检，芯片短缺，原材料价格上涨，行业竞争加剧，技术迭代不及预期。财务指标预测2021A2022A2023E2024E2025E2,806.513.383.924,313.255,390.576,719.00增长率(%)-3.68%20.57%27.46%24.98%24.64%388.90450.25556.89687.28834.9224.44%15.78%23.68%23.42%21.48%9.53%10.83%12.45%14.48%16.45%0.971.121.381.702.07PE56.5749.0939.9032.3326.62PB5395.344.974.684.38敬请参阅最后一页免黄声明证券研究报告