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平安证券美畅股份·公司年报点评2023年金刚线产能有望达到16000-20000万公里。公司规划的金刚切割丝基材项目（即黄丝项目）一期历经一年多的建设，在2022年9月完成安装，10月份进入小试，12月份组织了设备的初步验收，黄丝是电镀金刚线生产的核心原材料，该项目的建设有利于公司实现对切割丝基材的品质管理，并进一步强化成本优势。■投资建议。考虑硅片切割的金刚线单耗超预期以及新的竞争形势，调整公司盈利预测，预计2023-2025年归母净利润18.51亿元（原预测值16.56亿元1、18.60亿元（原预测值20.06亿元人21.84亿元（新增预测值），动态PE12.1、12.1、10.3倍。公司在金刚线领域的龙头地位稳固，维持公司“推荐”评级。■风险提示。1)光伏行业需求受宏观经济、政策环境等诸多因素影响，存在光伏新增装机及金刚线市场需求不及预期的风险。2】对单一客户依赖程度较高和市占份额下降风险。3)行业竞争加剧和盈利水平不及预期风险。请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内客。

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