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2023-04-25-民生证券--电子板块2023年一季度基金持仓分析：电子持仓分化，AI+设备获大幅加仓

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民生证券MINSHENG SECURITIES行业点评/电子》投资建议：Chat GPT引领AI浪潮，台积电CoWoS订单超预期，彰显算力需求高景气，我们看好A1未来带动硬件的持续需求。同时，4Q22以来，外部环境影响导致下游扩产短期放缓，而近期我们看到下游长鑫扩产逐步启动，长存去美化稳步开展，重点看好国产替代中军、自主可控基石的晶圆厂、设备、材料板块。》风险提示：行业竞净加剧的风险；行业景气度波动的风险；研发进展不及预期。重点公司盈利预测、估值与评级股价PE(倍)代码简称评级(元)2023E2024E2025E2023E2024E2025E688521.SH芯原股份88.000.300.460.67295191132推荐688256.SH寒武纪-U243.00-1.80-1.04688012.SH中微公司187.152.353.043.96806247推荐002409.SZ雅克科技68.271.752.283930推荐002463.SZ沪电股份24.970.931.251.60272016推荐资料来源：Wind,民生证券研究亮预测(注：股价为2023年4月24日收盘价：寒武纪-U采用wind一致预期)本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告