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2023-04-25-中邮证券--建筑建材行业报告：“一带一路”行情催化，关注建筑央国企与新疆建材龙头

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中邮证券CHINA POST SECURITIES端有望继续好转，带动消费建材基本面复苏。短期来看，C端、小B端消费建材需求率先复苏，龙头企业订单量和发货有望持续向好。中长期来看，消费建材各赛道龙头在规模、渠道等方面优势显著，中小企业出清、龙头市占率提升的逻辑将持续演绎。推荐C端占比提升、减值风险充分释放的竣工端瓷砖龙头蒙娜丽莎、渠道结构持续优化，新规催化市场扩容的防水龙头东方雨虹。·风险提示：宏观经济下行、基建与房地产投资增速大幅下降风险：原材料、燃料价格持续上涨风险：行业竞争加剧、市场集中度提升不及预期：“一带一路”相关政策推进不及预期。2023E2024E2023E2024E600425.SH买入4.5573.010.350.4012.6511.15601636.SH买入11.07297.060.851.1113.4310.24000877.SZ买入8.82764.110.710.9012.549.98603916.SH买入14.4160.571.231.4813.9811.59601669.SH中国电建买入7.481288.520.781.049.687.27002541.SZ买入33.18228.952.192.5115.7313.7460330.sH平座卷买入8.40116.660.600.8213.9110.17002271.S2东方而虹买入29.49742.701.331.6924.8619.54002918.s2兼年■芳买入16.9570.371.221.4715.0312.47买入8.04114.870.490.6216.9213.34注：胶价为2023年4月24日收盘价请务必阅读正文之后的免黄条款部分2