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国信证券证券研究报告GUOSEN SECURITIES内容目录6国内民营相控阵TR芯片自主研发领军者军工元器件稀缺配套单位，产品由星载向多领域拓展..8股权结构清晰，管理层经验丰富...10重视研发投入，收入利润稳步增长..13募集资金深耕主业，增强核心竞争力.15卫星市场：遥感$R卫星和低轨通信卫星均迎发展拐点.16SR卫星发展：作为新型遥感卫星，已规划超百颗，实际发射十余颗·16SR卫星价值量：单星质量高，T/R芯片价值量大....19低轨卫星发展：全球竞争激烈，行业步入爆发期...20低轨卫星T/R芯片市场：2025年规模超30亿元.·25公司成长：T芯片供应商，受益卫星互联网起量…27军品市场：有源相控阵雷达是主流趋势，需求持续攀升.…28行业发展：军费开支持续加大，雷达市场快速增长28市场规模：2025年市场规模约111亿元.…29公司成长：宇航级高规格产品可向军品延伸，公司已有地面雷达订单交付...30竞争优势…31优势一：稀缺的T芯片供应商，具有较完备全流程射频芯片设计能力..31优势二：在高分系列积累深厚，已形成较高技术与客户壁垒..33优势三：民营优势明显，性价比高、迭代能力强..34资本结构及偿债能力分析经营效率分析.…35成长性分析.3738393941风险提示…434546请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

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