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报告捕要1)我国新能源汽车进入市场化阶段，近期上海车展新能源全球首发车及众多概念车发布数量均创新高，智能、电动化、性价比的全而提升有望带动电动车渗透率加速提升。2)2023年Q1欧洲八国新能源乘用车销量同比+8%，美国销量同比+27%，随着碳排放考核趋严、补贴力度加大、新车型加速落地，海外市场景气度回升有望超预期，海外出口占比提升及海外建厂加速的公司有望受益。1)目前碳酸锂价格已经企稳并出现小幅回升，反映动力电池及储能电池5、6月排产的环比向上趋势。预计后续随着下游需求回暖、现望情绪减退以及企业补库存，行业景气度有望迎来反弹。2)短期看好后续盈利向上环节：电解液受益锂价反弹价利齐升：电池受益一季度原村料价格大幅回调降本：隔膜、结构件、铝箔供需格局较好：负极、钢箔受益需求回暖价格提升：钠电池板块有望随锂价回升反弹等。3)中期看好率先见底出清及海外市场进度领先的各环节龙头企业：1)电解液等环节有望率先出清：2)海外出货及建设进度领先：比亚迪、特斯拉、宁德时代、科达利、最胜新村、新宙邦等。4)长期看好渗透率逐渐提升的新技术带来的机会，按照渗透速度排序：46大圆柱电池、钠电池、复合电池箔、国态电池等。1)核心成长：技术或成本引领的一体化龙头，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、华友结业、璞泰来、思提股份、天赐村料等。2)新技术：钠电池（圣泉集团等）、大圆柱（亿纬锂能、科达利等）、复合电池箔等。3)后周期：储能+回收等：派能科技、鹏挥能源、盛弘股份等。4风隆提示：下游需求不及预期、技术进步不及预期、供给端释放加速导致市场竞争加大。请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远

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