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首页行业分类金属钢材2023-05-15-华鑫证券-厦钨新能-公司深度报告:高压化+ 消费复苏,正极龙头再启航
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2023-05-15-华鑫证券-厦钨新能-公司深度报告:高压化+ 消费复苏,正极龙头再启航

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证券研究报告华鑫证券预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为13/19/25亿元,EPS分别为4.42/6.28/8.21元,当前股价对应PE分别为16/11/9倍。基于公司钻酸锂业务边际向好,三元业务机遇仍存,积极布局铁锂打造新增量,我们看好公司中长期向上发展机会,给予“买入”评级。政策波动风险:下游需求不及预期:产品价格不及预期:竞争格局恶化风险:产能扩张及消化不及预期:原材料价格波动风险。2022A2023E2024E2025E28.75126.17232,52939.35884.7%-9.0%24.3%21.0%1.1211,3292.467101.8%18.6%41.9%30.8%3.734.426.288.21ROE (13.4%14.0%17.1%18.8%资料来源:Wind,华鑫证券研究请阅读最后一页重要免黄声明诚信、专业、稳健、高效