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2023-05-16-国信证券-节能风电-加快非限电区域资产布局，市场化交易溢价有望放大

2023-05-16 小****飞 7页 689.47K

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国信证券证券研究报告GUOSEN SECURITIES公司2022年实现营收52.4亿元，同比+48%，对应Q4实现营收13.8亿元，同比+46%,环比+18%；归母净利润16.3亿元，同比+39%，对应Q4实现归母净利润3.2亿元，同比+1126%，环比+6%；毛利率为58.00%，同比+2.79pct;对应04毛利率为53.08%，同比3.55pct,环比+0.37pct。公司202301实现营收12.7亿元，同比+7%，环比-8%；归母净利润4.0亿元，同比-5%，环比+25%；毛利率为54.91%，同比-4.93pct,环比+1.83pct。图1：公司营业收入及增速（单位：亿元、%）图2：公司单季度营业收入及增速（单位：亿元、%）■营收（亿元）6060%1614.952.413.8612.750-50%1411.911.8469.535.440%109.144138.040%33%34%30-23827%26.724.930%30%20、10%1010%0%02018201920202021202220204资料来源：公司公告、Wid、国信证券经济研究所整理注：暂不考资料来源：公司公告、Wid、国信证券经济研究所整理注：暂不考虑追溯数据。图3：公司归母净利润及增速（单位：亿元、%）图4：公司单季度归母净利润及增速（单位：亿元、%）归母净利润（亿元）-YOY16.3457.05.939601126绕143500%030%4.0600%3.0024%253.0400%6.220%541103200%131.0200%5%2021012021022022822019202020212022资料来源：公司公告、Wid、国信证券经济研究所整理注：暂不考资料来源：公司公告、Wid、国信证券经济研究所整理注：暂不考虑追溯数据。公司期间费用率持续下降。公司2022年期间费用率为21.34%，同比-4.38ct,其中，管理/研发/财务费率分别为3.87%(-1.41pct)、0.46%(+0.08pct)、17.01%(-3.04pct)。公司202301期间费用率为19.45%，同比-2.48pct,其中，管理/研发/财务费率分别为3.46%(-0.09pct)、0.56%(+0.29pct)、15.43%(-2.86pct)。公司2022年计提资产减值损失0.07亿元，计提信用减值损失0.11亿元。公司202301计提信用减值损失0.04亿元，暂无资产减值损失。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容