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南京证券股份有限公司NANJING SECURITIES CO.LTD-1-NSC环比-15.5%)。原材料端，2022Q4天然橡胶、丁苯橡胶、炭黑、钢丝、帘子布市场均价环比分别为+0.7%、-4%、+14%、-3%、-8%：轮胎主要原料除了炭黑外均处下行趋势，集装箱运价大幅下降：2023年Q1来看，炭黑价格己开始环比下行，天然橡胶和钢丝价格小幅上行，丁苯橡胶和帘子布价格环比下降。>加强产能储备，液体黄金性能优秀：海外方面，2022年公司柬埔寨工厂年产900万条半钢胎项目正式投入运营，束埔寨工厂年产165万条全钢胎项目全线贯通：越南三期项目中年产5万吨非公路轮胎项目己基本建设完成，年产100万条全钢胎和300万条半钢胎项目持续建设。国内方面，公司规划在青岛董家口建设年产3000万套高性能子午胎与15万吨非公路轮胎项目，年产50万吨功能化新材料（一期20万吨）项目：2023年1月，公司对青岛工厂非公路轮胎项目进行技术改造，改造完成后，该项目将全部生产49时及以上规格的巨型非公路轮胎。项目全部达产后可更好满足客户需求，提升整体竞争力。公司自主研发的低碳绿色轮胎产品-液体黄金轮胎解决了轮胎滚动阻力、抗湿滑性能、耐磨性能难以兼顾的“魔鬼三角”问题，自2021年四季度全球首发以来，液体黄金轮胎的优异性能获得了多个权威机构的测试与认证，为未来广泛推广奠定基础。盈利预测与投资建议：预计公司2023-2025年归母净利润分别为17.90亿元、20.82亿元和24.15亿元，同比增长34.38%、16.34%和15.99%，对应现股价PE为17.45倍、15.00倍和12.94倍，给予“增持”评级。风险提示：新项目建设不达预期，原材料价格大幅波动，下游需求不及预期。请务必阅读正文之后的重要法律声明

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