行业深度报告内容目录1、人形机器人远期空问大于汽车，特斯拉强势入局抢占先机………42、手握FSD系统，A是Ts归投入人形机器人的最强竞争力52.1、Optimus问世前：成本高、不智能是人形机器人无法量产的原图2.2、最强大脑：Optimus复用完全自动驾驶解决方案FSD.52.2.1、海量数据储备节省开发人形机器人的前期货用…2.2.2、不断升级的感知、规控算法.…62.23、模型训练的最强算力基础设施：DOJ0超级计算机…92.3、大模型发展超预期，加速提升人形机器人交互、决策、感知能力………103、特斯拉机器人降本核心途径：中国企业供应关节模组.133.1、旋转关节…3.11、传感器与编码器：全球百亿市场，海外厂商垄断高精度领域3.1.2、谐波减速器：特斯拉机器人带来翻倍空间，70亿供给缺口待国产厂商填补163.13、关节轴承：用量超预期，可复用汽车供应链加速降本183.2、线性关节32.1、滚柱丝杠：传动新星旋动千亿市场，国内厂商将从0一1打破海外垄断193.2.2、机器人关节高功率密度的选择：无框电机…3.3、灵巧手：关注率先实现微型线性执行器量产的企业…3.4、国产加工设备取得长足进展，为零部件厂加速扩产保驾护航….223.5、其他零部件：电池、视觉传感性能优异.…4、落地场景：先在汽车总装厂落地，后渗透至广阔TOC市场..234.1.1、关键时点：新车型将在墨西哥工厂生产，0 ptimus.或将首次批量应用234.1.2、按量产规模不同，降本节奏分为3阶役.245、受益标的.245.1、奥普光电：国内光橱编码器领军者….255.2、汇川技术：工控行业龙头，打通工业机器人上游核心部件及中游本体链条…255.3、埃斯顿：掌提运动控制核心技术的国产机器人本体龙头.265.4、秦川机床：磨齿机、磨床核心标的，子公司布局滚珠丝杠…2755、恒立液压：国内液压件龙头，定增项目加码线性驱动器产能.295.6、鸣志电器：海外布局最充分的国产空心杯电机供应商….295.7、步科股份：伺服电机实力逐步展现.58、江苏雷利：不断向高附加值领域拓展的微特电机龙头…59、汉宇集团：谐波减速器后起之秀，生产效率、机电一体化实力国内领先.325.11、中大力德：机器人运动执行部件制造的多面选手…32512、吴志机电：高度稀缺的机床高端主轴、机器人关节模组供应商…5.13、双环传动：国内精密齿轮加工领导者，布局机器人用减速器、优势复制5.14、丰立智能：国内高端电动工具用齿轮龙头，谐波减速器带米新增长…345.15、力星股份：国内精密轴承钢球龙头….....35图表目录图1：2022年特斯拉AI DAY展出的Optimus全架构.图2：特斯拉最新FSD系统总览图…6图3：Tesla FSD装机量保持稳定67图5：FSD视党感知神经网络架构…8图6：利用Transformer神经网络训练，实现从2维图像空间到三维向量空间变换...图7：Optimus通过人美示教可以学会一美通用工作的执行方法.89图8：Optimus复用Occupancy Network感知网络.…9图9：相比英伟达A100,D0j0运行神经网络模型的效率倍增图10：使用D0j0降低GPU集群服务成本…图11：不断选代的自言语言大模型…请务必参阅正文后面的信息拔露和法律声明2/37