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证券研究报告■差异化定位切入市场，尽享储能出口红利据海关总署公布数据，一季度全国锂电池出口1097.9亿元，相较于去年同期出口额565亿元，同比增长94.3%，储能出口是当下中国出口红利较为强劲的赛道之一，公司在储能产品制造和销售领域采取差异化策略，生产环节公司凭借渠道低成本优势完成废旧电池回收并pck加工为高性价比户储电池产品，在销售端公司选择南非、南美等弱电网区域搭建销售渠道并积极进取，我们看好公司差异化定位的竞争优势和行业增长红利带来的成长潜力。■重利预测和投资评鱖我们预计长久物流2023-2025年营业收入分别为55.40亿元、64.47亿元与77.61亿元，归母净利润分别为2.50亿元、3.29亿元与4.69亿元，对应PE分别为23.33倍、17.73倍与12.43倍。新能源第二曲线空间广阔，国际滚装船弹性乐观，整车业务逐渐回暖，首次覆盖，给予“增持”评级，■风险提示新能源业务发展不及预期、外贸景气度下行、国际业务开展不及预期、整车业务恢复不及预期、汽车产销量不及预期、新能源业务收入占比尚低，20222023E2024E2025E营业收入（百万元）3958554064477761401620归母净利润（百万元）18250329469-7912913243摊薄每股收益（元）0.030.450.590.84ROE(%)191114P/E293.0023.3317.7312.43P/B2.061.971.70P/S1.241.050.900.75EV/EBITDA25.0114.3811.358.54资料来源：WMnd资讯、国海证券研究所请务必阅读正文后免黄条款部分2

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