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证券研究报告*数半蝶体*姚蕾，方博云，杨仁文》—2022-08公司正在探索将A!技术与芒果头部内容进行有机结合，围绕剧本智21能分析创作、短视频自动生产、有声剧制作等具体领域。芒果TV已《芒果超媒(300413)公司动态研究：综艺剧集经能够生成AIGC文本、图像、语音、视频等方面的内容，并且也在重磅项目Q2有望上线，看好全年内容改善（买研发相关领城模型。入)*互联网传蝶*姚蕾，方博云》—2022-04-25(1)芒果TV重傍节目《乘风2023》5月5日首播后，节目各类舞台集锦、互动片段、二次创作等短视频成为观众了解该档节目优质入口。芒果自研AIGC生成数十万条短视频内容，其中AGC二创视频量可达到每天全自动化上传上万条。据芒果V副总经理、CTO卢海波介绍，此类技术已在运营宣发层面减少约50%的人工成本，过去该类内容需借力第三方公司外包，从今年开始依靠自身技术团队就可完成需求。通过这些AGC内容，芒果流量获客的成本节省约三分之一。(2)在技术端已探索虚拟现实、动捕、AGC、交互娱乐、内容播放革新等多个领城。①在正在拍摄的本季《全员加速中》节目中，运动竞技转移到虚拟场景中进行，通过技术拉通节目内容与虚拟世界，做到一个内容多种体验，实现内容的数字李生，②今年三月，由芒果V产品技术中心牵头，携手湖南移动自主研发的“光芒”5G密集视音频传输系统，可以使得远程无线传输的延迟达到低于200s,实现异地音乐合奏。③目前基于《大侦探》上线的《森林进化论》线上互动产品已完成商业验证，今年7月也将完成独立app上线，单项目目标在2023年营收过千万，将在2024上线大型节目内容线上互动体验平台。④在《声生不息宝岛季》中，芒果V结合LEDXR虚拟拍摄技术突破场地与时间的限制，探索新型数字化制作技术在综艺内容中的应用。■量利预测与投资评般：“台网”双平台融合进一步加深，公司依托双平台头部爆款内容的持续自制能力，建立长视频内容生态正循环。A!技术在内容产业中渗透程度加深，有望推动内容创新，实现降本增效。我们调整公司盈利预测，预计20232025年净利润为242/28.5/33.0亿元，对应EPS为1.29/1.53/1.76元/股，对应PE为22.7/19.2/16.6X,维持“买入”评级。■风险提示：宏观经济增长放缓、疫情反复、综艺招商/会员增长/内容表现不达预期、新业务布局影响、版权价格提升、新技术布局不达预期、政策、人才流失、广告主预算偏好改变、治理结构、市场风格切换等风险。请务必阅读正文后免责条款部分2

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