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2023-06-06-开源证券-圣湘生物-公司首次覆盖报告：立足分子诊断赛道，战略性布局免疫诊断，开启“二次创业”新征程

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公司首次覆盖报告目录1、以分子诊断为根基，迈向体外诊断多板块协同发展………51.2、公司注重创渐，多项技术和产品为国内首创1.3、公司近年收并购频繁，快速拓展业务范畴.…61.4、核心管理层具备深厚体外诊断行业研发、运营经验71.5、研发导向，公司战略产线激励目标量化明骑…1.6、近年来试剂和仪器业务增长较快，各项货用整体占比控制较好892.1、中国分子诊断市场规模超生化诊断，约占体外珍断整体市场19%1022、分子诊断应用领城广泛，未来有望进一步扩大应用范围…23、随着高通量核酸提取系统普及，PCR技术将仍是主流临床诊断技术美型…133、公司聚焦呼吸道、妇科等战略产线领城，产品竞争力强，EQA中多项排名名列前茅….153.1、肝炎产品：助力《2022-2030行动计划》，终端市场或超百亿…163.11、病毒性肝炎是我国传染病报告病例数最多的乙美传染病…3.1.2、机会点-2022-2030年病毒性肝炎肝炎疾病行动计划带米历史性行业机会.163.1.3、公司肝炎解决方案市场认可度高，QA用户数连续保持行业第一.173.2、呼吸道产品：公司重点打造的未来最具潜力产线之一………183.21、感染人群基数大，进一步加强呼吸道病原体诊断势在必行…3.22、机会点-后疫情时代，呼吸道病原诊断市场有望保持高速增长.…3.23、浙冠检测产品广受欢迎，公司呼吸道检测产品已在行业内被充分认可.203.3、生殖道产品：HPV分子检测有望逐步替代传统细胞学方法….2引3.3.1、HPV分子检测凭借高自动化和敏感性，有望逐渐替代细胞学方法.213.32、机会点-未来五年中国HPV检测市场在多因素推动下预计快速增长33.3、公司HPV检测试剂盒灵敏度高，操作方便，检测效率高.……223.4、血筛产品：行业监管严格，进口替代需求旺盛233.4.1、血液核酸检测能有效缩短窗口期，常规血源检测应进行一遍核酸检测.233.43、机会点-术前、术中血液核酸筛查前景广阔…3.4.4、公司血液核酸检测产品灵敏度高、检测效率高，较接近进口品牌…3.5、儿科产品：儿童手足口发病率高，市场需求旺盛….273.5.1、我国手足口病发病数超百万人，多是EV71和CV16型病每引起.273.5.2、公司儿科产品种类丰富，B病毒核酸检测试剂盒性能优于同美产品293.6、设备美产品：种类丰富，总发货量近年米快速提升303.7、QA中公司排名领先，公司产品竞争力稳居行业前列…304、公司打造体外诊断全生态战略，注重研发、产业布局、国际化和人才培养…….3引4.1、公司近年加快研发投入，全面打造技术护城河…4.2、公司正在逐步完善体外诊断行业全生态战略.….343、公司通过投资、并购、参股、合作的方式，布局上中下游相关产业链4.4、公司制定“5+10海外战略，聚焦重点国家、重点市场进行深耕…334.5、LDT项目：围绕特色化合作创收，未来想象空间大.374.5.1、LDT项目研发周期短，投入要求低，病人、医院和企业均能受益…374.5.2、国家和各地区陆续出台相关条例，支持LDT项目的试点工作…38.394.6、圣湘高等学堂培养全方位人才，覆盖从研发到职能全业务价值链…395、公司盈利预测与估值5.1、关键假设…406、盈利预测与估值.…442.43图表目录图1：圣湘生物业务覆盖诊断试剂、仪器和检测服务等…5请务必参阅正文后面的信息拔露和法律声明2/45