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行业点评报告SOOCHOW SECURITIES投资要点电商大盘总体仍然有增长，但增速楚媛。据星图数据，2023年618全网综合电商成交颜达6143亿元，同比+5.4%，去年低基数下实现增长；直播电商成交颜达1844亿元，同比+27.6%，部分受益于李佳琦的复播和抖音等头部品牌的增长，综合电商中，销售额排名TOP3的平台依次为天猫、京东、拼多多；直播电商中，销售颜排名TOP3的直播电商平台依次为抖音、点淘、快手，平台玩法楚于简化，结束时间推迟，补贴力度提升。活动时间方面，往年6月19~20日以返场促销为主，但2023年天猫618的满减等优惠延续至6月20日，活动玩法方面，用户侧，京东、天猫平台也推出了百亿补贴，同时各主要平台推出消费券、百亿补贴、商品直降等政策，用直接补贴来旋动消费，商家侧，传统综合电商平台的活动规则有所简化，从流量、折扣、补贴和主播排行榜等多维度进行激励和扶持，国1：2023年618综合电商平台销售额排名图2：2023年618直播电商平台销售额排名61431844元5.%⊙拼多多快手数据来源：星图数据，东吴证苏研究所数据来源：星图数据，东吴证券研究所抖音快速城起，货来场景铺量同比增长亮眼。抖音电商数据显示，5月31日至6月18日，抖音电商直播累计时长达4202万小时，挂购物车链接的短视频播放1309亿次，整体销量同比+66%，其中，货架场景抖音商城的销量同比增长达177%，成为新增长驱动力，渠道大盘增长楚媛，关注优质国牌Apha,本土运营优势凸显。据星图数据，2023年618期间，天猫和京东美容护肤类目总GMV为300亿元，珀莱雅连续两年保持天猫美容护肤类TOP5,今年进一步荣获第4名，力压了OLAY等传统头部品牌。运动户外类天猫和京东总GMV为258亿元，李宁、安踏均位于TOP5行列，并在京东平台上超越阿迪达斯分别位列2、3名，我们认为国产品牌的成长和崛起将是我国消费领域未来的一大趋势，依托本土化能力的优势，以及线上电商渠道运营的推广，国产品牌的市场认知度有望进一步提高，不断积累品牌力，实现国产品牌崛起，东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分

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