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2023-06-26-德邦证券--化工行业周报：全球最大高性能膜材生产基地投产，多个项目在首届尼龙大会签约

2023-06-26 风****1 24页 2.89M

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德邦证券行业周报化工(光学膜核心标的，电子树脂稳步放量)、斯边克(OCA光学胶龙头企业)。(3)全球轮胎市场是万亿级赛道，国内部分轮胎企业已在海内外占据一定份颜。随着海运周期恢复政策、海外经销商库存接近去化完毕，轮胎行业景气度有进一步构筑性能优势)。供给端受政策影响持续收紧，需求保持稳健，供需趋紧下资源属性突显，景气周期具有较强韧性。(1)磷化工：供给端受环保政策限制，磷矿及下游主要产品供给扩张难，跌价下游渐能源需求增长，供需格局趋紧。今年以来磷矿石价格在历史最高位基础上继续小幅上涨，磷矿资源属性凸显，支撑产业链景气度。建议剂生产配额加速削减支撑盈利能力高位企稳，三代制冷剂生产配额落地在即迎来景气修复，高端氟聚合物及氟精细化学品高速发展，莹石需求资源属性增强价格份（制冷剂龙头企业）、三美股份、永和股份、中欣意材。主要化工品价格与需求均步入修复通道。化工行业龙头企业历经多年竞争和扩张，具有显著规模优势，且通过研发投入持续夯实成本护城河，核心竞争力显著。在需求复苏、价格回暖双重因素共振下，具有规模优势、成本优势的龙头白统柴油替代能有效降低碳排放，欧洲生物柴油需求旺盛。今年以来随着线下堂食恢复正常，原材料地沟油供应压力缓解，生物柴油价差逐渐回暖。建议关注：平成生物学较传统化学法能有效降低生产成本、碳排放。部分企业已成功运用合成生物学法实现对传统化学法的替代。建议关注：凯赛生物（实现生物法二元酸、·风险提示：宏观经济下行：油价大幅波动：下游需求不及预期。股票代码股票名称EPSPE2022A2023E2024E2022A2023E2024E上期本期600309.SH万华化学*5.176.537.94181411买入买入600426.SH华鲁恒升2.962.743.4611119600486.SH扬农化工*5.796.707.4781311买入买入002064.SZ华峰化学0.570.640.781买入买入300285.SZ0.500.721.02682买入买入002810.SZ山东赫达1.031.131.4222112买入买入002409.SZ雅克科技1.101.842.47463728买入买入688550.SH瑞联新材1.792.853.6419119买入买入600989.SH宝丰能源*0.861.031.38149买入买入601966.SH玲珑轮胎0.200.851.341042616买入买入601058.SH赛轮轮胎0.430.620.822313买入买入603916.SH苏博特0.690.971.21231311买入买入000683.SZ远兴能源0.731.011.20176买入买入688300.SH联瑞浙材1.011.321.7032买入买入002258.SZ利尔化学2.262.032.3986买入买入600141.SH兴发集团*5.264.384.69655买入买入请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明