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2023-06-27-国信证券--消费电子6月投资策略：AI创新赋能，关注服务器及AIoT产业链

2023-06-28 乐*思 25页 4.59M

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国信证券证券研究报告GUOSEN SECURITIES月度业绩跟踪：4月台股注要的细分板块营收均同比下滑。台股：4月台股LED厂商营收55.83亿新台币(YoY:-23.8%MoM:-13.3%);台股面板厂商营收355.95亿新台币(YoY:-12.8%.MoM:-3.0%);台股PCB制造厂商营收536.88亿新台币(YoY:-16.4%MoM:-7.6);台股被动元件厂商营收195.32亿新台币(YoY:-14.6%MoM:-2.90;台股连接器厂商营收111.17亿新台币YoY:-17.6%.MoM:-4.7%);台股光学厂商营收53.23亿新台币(YoY:-9.4%.MoM:-13.90;台股电池厂商营收83.61亿新台币(YoY:-13.0%MoM:-12.0%);台股组装厂商营收7924.75亿新台币(YoY:-0.3%MoM:-2.90。港股：4月舜宇光学科技手机镜头出货量9559.9万件(YoY:-25.3%.MoM:13.4),摄像模块出货量4618.7万件(YoY:-9.7%MoM:26.90;4月丘钛科技摄像头模块出货量2986.3万件(YoY:-11.2%.MoM:-21.30,指纹识别模块出货量1098.2万件(YoY:23.6%MoM:18.30。A股：4月鹏鼎控股营收14.46亿元(YoY:-30.4%.MoM:-24.60,1-4月合计营收81.13亿元(YoY:-11.40;4月环旭电子营收45.50亿元(YoY:9.9%.MoM:0.20,1-4月合计营收175.48亿元(YoY:-3.0%)。重点推荐组合)受益于全球算力需求爆发式增长的A!服务器产业链，包括工业富联、沪电股份、环旭电子、东山精密、闻泰科技、鼎控股等；2)具备A1GC大语言模型接入潜力的A1oT设备产业链，包括海康威视、传查控股、视源股份、康冠科技、尔股份、创维数宝等；3)创新产品频发催化的VR/AR产业链，推荐尔股份、三利谱、创维数字等；4)景气度筑底、消费复苏预期强化的智能手机产业链，包括光弘科技、闻囊科技、传音控股、顺络电子、东山精密等。风险提示：下游需求不及预期；产业发展不及预期；行业竞争加剧。重点公司盈利预测及投资评级公司PE代元)2023E2024E2023E202E601133工业富联52561.211.3521.919.7002463买入4451.3424717.4688035买151.1012154.4034.426.6002415海康威视36.1533851.742.0220.817.9000725京东方A买入40615430.210.3018.913.3300735光弘科技11.150.530.6321.017.7001308康冠科技买入29.242282.7612810.6002841视源股份买入71.363.4320.817.5000100TCL科技买入0.3517.910.8002384东山精密买入28.451.792.3215.912.360075买入52.322.423.7421.6140000810买入18.6224.8821.117.6002859洁美科技买入28.0810.831.2633922.3002133买入24.031940.781.0630.722.7002434买入21041.051.32201159资料来源：d,国售证券经济研究所预测请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容