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永和智控(002795)动态点评Eastmoney Securities【投资建议】公司收购普乐科技布局光伏电池制造，考虑到目前T0PCo电池片供不应求，盈利能力可观，同时普乐科技独创LD-BC工艺，有望大幅缩减BC电池工艺流程，降低生产成本。我们预计公司2023-2025年实现营业收入16.93/41.49/64.34亿元，同比增速71.08%/145.01%/55.10%：实现归母净利润0.74/2.04/3.14亿元，同比增速378.46%/174.81%/53.65%：EPS分别为0.17/0.46/0.70元，对应PE分别为50/18/12倍，首次覆盖给予“增持”评级。2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）989.741693.234148.666434.44增长车()-1.86%71.08%145.01%55.10%EBITDA(百万元)96.92263.86580.47908.65-26.7074.36204.34313.97增长率()-242.93%378.46%174.81%53.65%EPS(元/股)-0.090.170.460.70市盈率(P/E)50.0618.2211.86市净率(P/B)3.453.793.122.46EV/EBITDA29.2214.035.803.22【风险提示】下游需求不及预期：产能建设不及预期：产业链价格大幅波动影响盈利。数请阅读本报告正文后各项声明2