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东方财富证券华友钴业(603799)动态点评Eastmoney Securities【投资建议】◆公司镍和锂等上游原材料的供应相继获得突破，锂电材料一体化布局逐步成形。根据公司最新年报和季报，以及公司历史产品销量和价格，我们做出如下盈利预测。预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为805.5/1000.8/1218.8亿元：预计归母净利润分别为66.4/85.9/107.7亿元：EPS分别为4.15/5.37/6.74元：对应PE分别为11/9/7倍，维持“增持”评级。盈利预测（百万元，藏止日期2023/06/28）2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）63033.7980548.72100075.18121875.62增长车()78.48%27.79%24.24%21.78%EBITDA(百万元)8132.5414328.9317628.6821384.873909.886636.568593.1810772.690.32%69.74%29.48%25.36%EPS(元/股)2.484.155.376.74市盈率(P/E)22.4311.048.536.803.432.251.781.41EV/EBITDA13.476.685.564.63【风险提示】◆锂盐产销量不及预期：镍产品销量不及预期：◆正极材料或者前驱体产品出货不及预期。数请阅读本报告正文后各项声明2

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