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中泰证券ZHONGTAI SECURITIES公司点评■产量■需求量1800160014001200100080060040020002014■2022年9月29日，长盛轴承发布向特点投资者发行股票预案，拟扩建滚珠丝杠3万套项目，计划2年建设完成。公司深耕汽车、工程机械等下游行业，深度绑定下游大客户，拥有优质的客户资源。未来公司有望凭借机械零部件领域的技术储备，超预期实现滚珠丝杠的产品化过程，为公司业绩创造新的增长点。序号项目投资总额拟使用募集资金金额扩建年产自润滑轴承16,700万套、滚珠丝杠126.540.1920,500.003万套项目2新建年产14,000套风力发电自润滑轴承项目13,116.929,600.003研究院建设项目3.026.002,500.004补充流动资金12.000.0012.000.00合计54.683.1144,600.00维持“买入”评领。公司是自润滑轴承国产龙头，2019年以来“扩品类、扩客户、扩产能”战略持续推进，除汽车、工程机械等传统领域外，持续拓展了核电、风电业务，未来滚珠丝杠有望成为公司渐成长点。预计公司2023-2025年的归母净利涧分别为2.53亿元、3.11亿元、4.28亿元，对应PE分别为24.54、20.00、14.53倍，维持“买入”评级。■风险提示：下游原材料价格波动的风险、汇率波动的风险、风电业务进展不及预期的风险、下游需求不及预期的风险、研报使用的信息更浙不及时的风险。请务必阅读正文之后的重要声明部分

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