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2023-07-02-华金证券-创意信息-低轨卫星+数据要素将启动，业务矩阵受益

2023-07-03 天*****2 5页 279.25K

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华金证类NHuajin Securities华发集团旗下企业公司快报/行业应用软件Ⅲ究报告(2022年)》，到2026年，全球数据库市场规模将达到955亿美元，中回市场总规模将达到143亿类元，年复合增长率达24.9%，数据要素赛道景气度持续向上。卫星互联网领城，力箭一号遥二运载火箭在我回洒泉卫星发射中心成功发射升空，采取“一箭26星”方式，大幅提高发射效率，同时，作为我国目前运载能力最大的固体火箭，国家在酒泉卫星发射中心单独建设了一个工位，并在广州南沙建设了力箭一号脉动式生产线，未来有望实现年产30发火箭的能力，可充分满足低轨卫星高密度发射的任务需求，卫星互联网加速发展期或将启动。◆投资建议：公司是国内数据库行业核心参与者，并积校布局卫星互联网等业务，数据要素及低轨卫星双景气背景下，看好公司长期成长潜力。我们公司预测2023年至2025年收入25.98/30.0833.69亿元，同比增长18.5%/15.8%/12.0%，公司归母净利润分别为1.03/1.632.15亿元，同比增长364.0%58.4%31.8%，对应EPS为0.17/027/0.35元，PE为69.143.633.1，首次覆益，给子增持-B建议。◆风险提示：政策落地不及预期，市场拓展不及预期，下游竞争加副。会计年度2021A2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）1.8672.1922.5983.0083.369YoY(%)17.418.515.812.0净利润（百万元）-2239103163215YoY(%)97.2-79.4364.058.431.8毛利率(%)22.018.325.526.126.6-0.04-0.060.170.270.35ROE(%)-2.13.35.17.08.1PE(倍)327.2-182.469.143.633.1PB(倍)3.03.02.92.72.5净利率(%)-1.2-1.84.05.46.42/5请务必阅读正文之后的免责条款部分