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2023-07-03-平安证券--电力设备及新能源行业周报：HJT电镀铜技术产业化提速，国内两大万吨级绿氢项目投产

2023-07-03 王*军 25页 2.98M

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平安证券电力设备及新能源·行业周报储能&氢能：国内两大万吨级绿红项目投产，示范项目为绿红产业链发晨铺路。6月29日和30日，三峡集团内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目、中国石化新疆库车绿氢示范项目先后投产。我们认为，此次国内两大万吨级示范项目的落地有三个方面的意义：第一，商业模式示范。上述两个项目均包含了风光发电、绿电制氢、氢气储运和下游应用各环节，若后续运行中可以顺利跑通，有望为国内后续绿氢项目提供宝贵经验。第二，带动产业链发展。成本是氢能大规模发展的主要“瓶颈”，需要全产业链制、储、运、加共同发力突破。大型项目的落地和部署，将带动电解槽、储氢罐、输氢管线等一系列产品的需求，为各环节参与者提供技术研发和扩产的动力，促进产业链发展壮大。第三，为相关支持政策提供参考。目前绿氢在工业上的应用，尚无政策惠及。大规模绿氢项目的落地，有望带动相关支持政策出台，如绿氢定价机制、工业领域绿氢替代项目的财税扶持政策等，进一步带动国内绿氢产业发展。■投资建议。风电板块：随着国内管桩和风机企业加快出海，市场对风电板块的情绪有所修复。看好风机板块竞争格局的优化以及风机企业加速出海，建议关注明阳智能、三一重能、运达股份等，同时看好竞争力突出且估值具有吸引力的管桩和海缆龙头，包括大金重工、东方电缆等。光伏板块：光伏主产业链整体呈现竞争加剧的态势，未来的竞争格局和盈利水平仍待进一步观望，建议关注渗透率正在快速提升的N型电池环节，包括捷佳伟创、钧达股份等。储能&氢能板块：储能产业链需求火热的同时，竞争也存在加剧的倾向，建议关注各环节技术和资金实力强的头部公司，包括鹏辉能源、科华数据、阳光电源等。氢能产业爆发在即，绿氢电解槽有望先行，建议关注电解槽相关弹性标的昇辉科技、华电重工等。风险提示。1)电力需求增速不及预期的风险。风电、光伏受宏观经济和用电需求的影响较大，如果电力需求增速不及预期，可能影响新能源的开发节奏。2)部分环节完争加剧的风险。在双碳政策的背景下，越来越多的企业开始涉足风电、光伏制造领域，部分环节可能因为参与者增加而竞争加剧。3)贸易保护现象加剧的风险。国内光伏制造、风电零部件在全球范围内具备较强的竞争力，部分环节出口比例较高，如果全球贸易保护现象加剧，将对相关出口企业产生不利影响。4)技术进步和降本速度不及预期的风险。海上风电仍处于平价过渡期，如果后续降本速度不及预期，将对海上风电的发展前景产生负面影响；各类新型光伏电池的发展也依赖于后续的技术进步和降本情况，可能存在不及预期的风险。请通过合法途径获取本公可研究报告，如经由未经许可的果道获得研究报告，请镇重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内客。2/25

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