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2023-07-04-中原证券-万达电影-公司点评报告：经营业绩大幅改善，行业整体回暖明显

2023-07-04 彭**2 4页 878.52K

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CENTRAL CHINA SECURITIES票房修复明显，预计修复的趋势将贯穿2023全年。短期暑期档已至，将有较多海内外影片陆续上映，目前《消失的她》、《八角笼中》、《长安三万里》等影片表现较好，后续还有《茶啊二中》、《碟中谍7》、《封神第一部》、《超能一家人》、《热烈》、《巨齿鲨2》等影片已定档署期，从内容供给侧拉动观众，提振需求。在公司层面，公司的龙头地位稳固，经营效率优势明显，放映业务能够受益于国内电影市场的回升：储备的影视内容在择机播映后有望改善公司内容制作发行板块的业绩表现：同时公司持续拓展新业务、新模式、新平台，卖品业务等非票业务收入实现较大增长。我们暂时维持此前的盈利预测不变，预计2023-2025公司EPS为0.40元、0.55元和0.69元，按照7月3日收盘价13.07元，对应PE为32.81倍、23.81倍和19.01倍，维持“增持"投资评级。风险提示：行业竞争加剧：影片内容票房表现不及预期：商誉减值风险：文化消费需求减弱：电影票房恢复进展不及预期2021A2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）12.4909.69513.95316.18418.126增长比率(%)98.40-22.3843.9116.0012.00106-1.9238681,1961,499增长比率(%)101.59-1908.47145.1537.8025.26每股收益（元）0.05-0.880.400.550.69市盈率（倍）267.8832.8123.8119.01资料来源：聚源，中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司www.ccnew.com请阅读最后一页各项声明第2页/共4页

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