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2023-07-05-开源证券-精锻科技-公司首次覆盖报告：国内精锻齿轮龙头，战略转型赋能长期发展

2023-07-05 韭***5 22页 2.46M

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う开源证券公司首次覆盖报告录1、国内汽车精锻齿轮龙头，积极拓展能力边界…41.1、精锻齿轮优质供应商，积极布局新能源产品.…41.2、面向全球中高端客户，新能源客户持续拓展…1.3、营收增速企稳，2021年归母净利润同比增速回正…2、国内精锻齿轮龙头，多赛道布局开启新成长曲线1122、向差速器总成拓展，已获多个新能源客户定点….133、积极布局新能源产能，莫定长期成长基础…3.1、2022年差速器总成及锥齿轮销量增长迅速，产能利用率提升32、募资扩产新能源项目，新能源业务发力在即…4、盈利预测与投资建议……....184.2、盈利预测与估值….20图表目录图1：国内精锻齿轮优质供应商，积极向新能源转型…4图2：2019-2022年公司差速器总成营收占比快速提升…图3：2022年公司主要产品毛利率有所回升……图4：公司产品面向海内外知名客户…图5：公司新能源客户主要包括蔚来、小鹏、理想、比亚迪等…7图6：2019-2022年公司前五大客户营收占比有所下降…7图7：2019-2022年公司新能源车零部件营收占比提升…7图8：2019-2022年公司外销营收占比提升图9：2022年公司外销业务毛利率提升…7图10：公司境外主要销售区域为北美洲、欧洲及亚洲…8图11：2012-2022年公司营收CAGR为15.2%…8图12：2022年公司归母净利润同比增速为44.0%…图13：2023Q1公司净利率承压.…图14：2023Q1公司四货率提升.…9图15：20182023Q1公司研发费用率整体有所提升9图16：2017-2021年公司研发人员数量持续提升…9图17：公司实际控制人为夏汉关、黄静夫妇图18：公司多地布局子公司，目标实现全球分布…图19：传统汽车差速器总成结构图.…图20：新能源汽车电驱传动部件总成结构图图21：公司积极布局差速器总成…..4图22：2022年公司差速器总成销量为149.6万件…请务必参阅正文后面的信息拔露和法律声明2/22