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2023-07-10-平安证券-光伏产业链全景图：N型技术驱动变革，一体化扩产与竞争加剧

2023-07-10 山***鱼 81页 5.94M

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要，点总结前玉月国内新增装机同比大增158%，N型组件招标份颜明显扩大，分布式光伏发展势头强动，大基地项目建设有望迎来新一轮发展热潮。今年海外需求保持高热度，1-5月我国累计出口88GW光伏组件，同比增长釣39%，全年全球光伏新增装机有望实现50%或以上增长。海外贸易环境方面，欧激励计划+BCD关税+AMM清单扶持本土成为新兴光伏制造中心，中国企业加大在欧美本土产能布局将成为新形梦下参与国际竟争的重要路径。前生科价格跌至成本线附近，头部企业N型林品质与成本控制、投产效华优势明显。生片环节产能大幅扩张、集中度下降，薄片化、大尺寸和N型种新型电池路线并在组件环节迅速据起的通成股份、TOPCon和钙钛矿设备龙头捷佳伟创、主打HPBC并在TOPCon:和HT加速拉进的隆基绿能，建议关注TOPCon电池片龙头钩达股份、打造加强藏N型一体化产能的天合光能。风隆提示。1)电力常求增速不及预期的风险：2)部分环节竞争加刷的风险：3)贸易保护现象加刷的风险：4)若N型电池降本提效进度较慢，或2

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