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2023-07-12-华鑫证券-ST龙净-公司事件点评报告：紫金矿业参与定增彰显信心，历史包袱解决再出发

2023-07-13 象**人 5页 419.95K

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证券研究报告华鑫证券收购控股股东旗下3个绿电项目股权；2)2023年3月，公司拟投资10.93亿元用于建设黑龙江多宝山一期200MW风光项目（光伏40MW,风电160MW),项目预计2023Q4建成，投产后该项目预计年发电量4.92亿Kh:3)塞尔维亚、圭亚那光伏等项目也已经开始投资建设，其他多个矿山绿能发电项目也正积极推进中。储能业务：1)2022年10月公司与上杭县政府合作，拟建设5GW总投资20亿元的磷酸铁锂储能电芯项目：2)2022年10月与量道新能源成立合资公司（龙净环保持股49%)，拟建设年产6GW锂电储能系统（一期1GWh),包括储能系统设备集成工厂、BMS、EMS等：3)2022年12月与蜂巢能源成立合资公司（龙净环保持股60%）建设新能源电池储能模组PACK和系统集成项目（一期2GWh),后续根据市场需求开展二期建设3GWh储能pack项目。绿电储能项目稳步推进，有望成为公司的第二增长曲线。暂不考虑此次定增对公司业绩和股本的影响，预计公司2023-2025年净利涧分别为12.11、18.12、24.24亿元，EPS分别为1.12、1.68、2.24元，当前股价对应PE分别为17、11、8倍，维持公司“买入”评级。宏观经济下行风险、项目进度及效益低于预期的风险、市场竞争加剧的风险、ST不能顺利摘帽的风险、新能源业务订单获取及执行低于预期的风险、与紫金矿业协同效应低于预期的风险、定增进度低于预期的风险等。2022A2023E2024E2025E11,88014.34121.48327.953增长率(%)5.2%20.7%49.8%30.1%8041,2111.8122.424-6.5%50.6%49.6%33.8%0.751.121.682.24ROE (%10.6%14.7%19.5%22.8%资料来源：Wind,华鑫证券研究请阅读最后一页重要免责声明诚信、专业、稳健、高效