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2023-07-13-华金证券-中颖电子-Q2或迎业绩拐点，白电MCU龙头多领域发力

2023-07-13 宇***鄙 5页 305.88K

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华金证类Huajin Securities华发集团旗下企业公司快报/集成电路Ⅲ业绩预期，2023年至2025年营业收入由原来的18.58/23.0427.66亿元调整为17.8721.6426.01亿元，增速分别为11.6%/21.1%20.2%：归母净利润由原来的3.36/4.26/5.11亿元调整为2.703.54/4.75亿元，增速分别为-16.3%30.9%/34.4%：对应PE分别为37228.421.1倍。公司作为国产白电MCU龙头，替代空间足，显示驱动芯片有望注入成长新动力，2023年7月12日公司PE TTM为39.12，处2020年以来估位底部，随着需求缓慢复苏以及公司新品突破，有望实现逐季改普，维持“买入”评级。◆风险提示：下游市场需求恢复不及预期，产品研发或验证进程不及预期，市场竞争加副风险等。2021A2022A2023E2024E2025E营业收入（百万元）1.4941,6021,7872,1642.601YoY(%)47.67.211.621.120.2净利润（百万元）371323270354475YoY(%)77.0-12.9-16.330.934.4毛利率(%)47.445.839.041.042.01.080.940.791.031.39ROE(%)27.921.016.719.522.3PE(倍)27.131.137.228.421.1PB(倍)7.76.85.64.7净利率(%)24.820.215.116.318.3http://ww.huajinsc.cn/2/5请务必阅读正文之后的免责条款部分