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财信证券CHASING SECURITIES行业研究报告超过公司的产能，公司于2022年5月6日拔露拟非公开发行股票公告，拟募集2.05亿元投资建设年产2200万件4兆瓦(M)以上风电机组精密轴承滚子技改项目。>建议关注力星股份。1)公司滚子业务从18年的0.06亿元增至22年的0.88亿元，4年CAGR为95.7%。其中风电滚子贡献了去年滚子业务的大部分，今年为风电装机大年，风电滚子继续放量的确定性高。2)新能车在电动化、静音等方面的要求更高，对轴承滚动体产品的精度等性能也有更高要求，单车轴承及滚动体的用量和价值量均有望提升。3)公司的高端陶瓷滚动体研发进展顺利，2023年6月3日公司举行了高精密陶瓷球项目投产仪式和国家企业技术中心揭牌仪式，后续高端陶瓷球产品有望继续打开市场。4)高铁轴承是高铁中为数不多的尚未实现国产化的环节，我国国土面积辽阔、经纬跨度大，高铁滚动体的运行环境复杂、滚动体的性能要求高：当前我国高铁时速普遍在350KM州，未来有望逐步提升，高铁的提速对轴承及滚动体的要求会进一步提高，高铁轴承的增量需求和存量更换需求旺盛。公司的国家强基工程轨道交通用高精度轴承滚子项目正逐步进入产业化阶段，已顺利交付多种高铁铁路滚子样品，并装配轴承进行测试。5)公司的滚子产品在经历初创期、转型期后，正式步入发展期。风电、新能车、高铁三大下游应用市场值得期待，公司目前重点研发的丨级、川级精度高端滚子加工难度大、技术壁垒强，国内厂家稀缺，23年风电滚子继续放量、高铁滚子和陶瓷滚动体有望实现“0到1”的突破并在24年贡献显著增量业绩，且有望带动公司综合毛利率的提升。>风险提示：下游需求不及预期，新产品研发不及预期，关健加工设备此报告仅供内部客户参考2

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