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中泰证券ZHONGTAI SECURITIES公司点评链关系：(3)公司业务持续拓展。根据公司2023年7月关于接待机构投资者调研情况的公告显示，公司具有减速器用的滚针轴承的生产能力，主要为汽车、电动工具、工业自动化、工业机器人领域配套。■投资建议：下游产业链的快速发展带动轴承需求加速放量，公司是滚针轴承细分行业国产化龙头，完成扩产项目可增加4400万套高性能滚针轴承产能至约2亿套的总产能，有望巩园市场地位，进一步提升市场竞争力。我们预计公司2023-2025年收入分别7.25亿元、9.48亿元和12.42亿元（前值预计2023-2024年分别为6.87亿元、7.9亿元），归母净利涧为1.08亿元、1.43亿元、1.85亿元（前值预计2023-2024年分别为8350万元、1.08亿元)，对应的PE分别为14.0、10.6、8.2倍，维持“买入”评级。链发展不及预期风险，国际巨头抽承企业本地化生产加刷竞争风险。请务必阅读正文之后的重要声明部分

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