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德邦证券公司首次覆盖星源卓镁(301398.SZ)内容目录1.镁合金压铸领减先行者，全业务链条技术积累深厚51.1.深耕汽车镁合金压铸件，多元化产品布局助力业绩增长..51.2.研发积累深厚，半固态镁合金注射成型工艺部分产品已量产81.3.2023Q1毛利率、净利率分别为36%、21%，盈利能力强.102.镁合金铸件渗透率提升空间大，公司有望率先受益1221.镁合金是商用最轻的金属结构材料，由导入期向成长期迈进122.11.镁合金减重、散热、抗震性能，生产难度/成本、耐腐蚀性不强制约发展122.1.2.镁合金可用于汽车多领域，渗透率提升下市场空间广阔…142.1.3.镁价已回落并基本保持稳定，多措并举保倖中国镁业平稳发展…172.2.镁合金铸件领域规模化企业较少，率先布局的企业享有先发优势202.3.公司具备先发优势，镁合金动力总成壳体+显示器背板增量可期223.铝合金业绩贡献稳定，模具为铸件业务强基固本253.1.铝合金压铸件：行业竞争激烈，公司瞄准高附加值和创新型产品……253.1.1.汽车领域铝合金应用广泛，压铸件行业竞争激烈253.12.铝合金铸件业务定位“小而精"，毛利率处行业较高水平，业务增长稳定2732.模具业务：掌握核心技术，与压铸件业务形成产业链深度协同…284.1.盈利预测294.2.相对估值.30302/32请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

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